ARTICLES ／ すべてのリサーチ
目的・資産・エリア、
すべての視点を1つの索引から。
WealthAtlas編集部が公開している記事を、最新更新順に並べています。都市別・資産別の深掘りレポートは 824本 。
ALL ARTICLES
1–10 / 824本(1 / 83ページ)
相続に強い不動産の選び方｜承継を見据えた物件評価チェックリスト
「収益が高い物件」と「承継しやすい物件」は別物だ。相続を見据えた不動産選びは、流動性・分割可能性・評価安定性・運営継続性という承継固有の4軸で判断する必要がある。本稿は、よくある失敗パターンを裏返した実務チェックリストとして、物件選定から器の設計、納税原資の確保までを一気通貫で整理する。
不動産相続の国際比較｜米欧アジアの承継制度と日本居住者の選択肢
相続税の有無、不動産評価の方法、承継ルールの設計は国によって大きく異なる。相続税を持たない国もあれば、生前贈与中心の国、信託文化が根付く国もある。本稿は米欧アジア主要国の不動産承継制度を「課税」「評価」「承継の器」の3軸で俯瞰し、海外不動産を保有・承継する日本居住者が直面する論点を整理する。
なぜ不動産は資産承継の「器」になるのか｜相続対策としての原理を解き明かす
不動産が相続・資産承継で繰り返し使われるのは偶然ではない。評価額と時価の乖離、分割の難しさ、共有と法人化という器の選択──これらが組み合わさることで「節税」と「承継の意思反映」を同時に担う。本稿は小手先のテクニックではなく、不動産が承継ツールとして機能する根本原理を体系的に解説する。
世界の債券市場で値上がり益を狙う｜米欧アジア比較と日本居住者のアクセス手段
金利サイクルは国ごとにずれる。だからこそ債券のキャピタルゲインは国際分散と相性がよい。米国・欧州・アジアの債券市場の制度的な違い、各市場が値上がり益を狙う上で持つ特徴、そして日本の居住者が外債・ETF・為替ヘッジをどう使い分けるかを、銘柄に依存しない普遍的な構造として整理する。
値上がり益を狙う債券の選び方｜デュレーション設計と7つの失敗回避チェックリスト
債券で値上がり益を狙うとき、最大の意思決定は「どれだけ金利感応度を取るか」に集約される。長期債・ゼロクーポン債・国債ETFの使い分け、信用リスクとの切り分け、為替の扱い、そして初心者が陥りがちな7つの失敗。実践者が判断の足場とすべき評価軸を、銘柄名に依存しない普遍的な形で整理する。
債券で「値上がり益」を狙う原理｜金利・価格・デュレーションの三角関係を解く
債券は利息を受け取るだけの資産ではない。金利と価格の逆相関、デュレーションによる感応度の増幅、ゼロクーポン債の純粋な価格運動という三つの原理を押さえれば、債券はキャピタルゲインの源泉になる。本稿は「なぜ債券で値上がり益が生まれるのか」を仕組みから解説する。
世界の株式市場をどう分散するか｜米欧アジアの制度比較と日本居住者のアクセス手段
分散の理屈は理解しても、実際にどの市場へどう投資するかは制度の壁に左右される。米国・欧州・アジア各市場の規模と性格、源泉徴収税や外国税額控除の仕組み、そして日本居住者が国内証券・海外証券・投資信託で世界分散を実現する具体的ルートを、制度の観点から整理する国際視点編。
分散の効いた株式ポートフォリオの組み方｜評価指標と失敗回避のチェックリスト実践編
「分散しているつもり」で実は集中している——これが個人投資家の典型的な失敗だ。セクター・地域・通貨・ファクターという分散の四軸、相関やベータといった評価指標、リバランスの規律まで、株式分散を実装するための具体的な判定基準とチェックリストを体系化した実践ガイド。
なぜ株式分散は「タダのランチ」と呼ばれるのか｜相関・銘柄数・体系的リスクから読み解く分散の原理
株式分散は投資理論で唯一「リスクを下げてもリターンを犠牲にしない」手段とされる。相関係数、分散可能リスクと分散不能リスクの境界、銘柄数の逓減効果という三つの原理から、なぜ株式の分散が機能するのかを教科書的に整理し、過度な分散の落とし穴までを解説する基礎編。
ワインと移住はなぜ結びつくのか｜資産・農業・居住権をつなぐ基礎原理
ワインへの投資や葡萄園の所有が、なぜ各国の居住権・移住制度と結びつくのか。投資移住（ゴールデンビザ）、農業ビザ、自営業ビザという3つの経路を軸に、実物資産・農地・事業という性質の違いから「ワイン×移住」が機能する原理を体系的に解説する基礎編。