ASSETS ／ 資産クラスで選ぶ
資産クラスは、
ポートフォリオ設計の「言語」。
株式・債券・不動産・REIT・コモディティ・暗号通貨・オルタナティブ、そしてアンティークコインとファインワイン。WealthAtlas編集部が、資産クラスごとにポートフォリオ上の役割と編集視点を整理しました。
ASSET CLASSES
資産クラス別の視点
気になる資産クラスをクリックすると、そのクラスの編集方針と関連記事の一覧が表示されます。
ASSET ／ EQUITIES
株式投資
Global Equities
米欧ASEAN・新興国株の選び方、高配当・成長株のバランス。
ASSET ／ FIXED INCOME
債券
Bonds / Fixed Income
米ドル建てIG社債・ハイイールド・新興国債の比較。
ASSET ／ REAL ESTATE
不動産投資
Real Estate
海外の賃貸不動産・リゾート物件の実需と投資利回り。
ASSET ／ REIT
REIT
REITs
S-REIT・H-REIT・A-REIT・日本REITの比較。
ASSET ／ COMMODITIES
金・コモディティ
Gold / Commodities
金・銀・プラチナ・原油・穀物。ヘッジ資産としての実効性。
ASSET ／ CRYPTO
暗号通貨
Crypto Assets
ビットコイン・イーサリアム・ステーブルコインの位置づけ。
ASSET ／ ALTERNATIVES
オルタナティブ資産
Alternative Investments
プライベートエクイティ・ヘッジファンド・プライベートクレジット等。
ASSET ／ ANTIQUE COINS
アンティークコイン
Antique & Numismatic Coins
古代〜近代の希少金貨・銀貨。鑑定・保管・相続で差がつく収集資産。
ASSET ／ FINE WINE
ワイン
Fine Wine
ボルドー・ブルゴーニュ・シャンパーニュの投資適格銘柄と保管実務。
LATEST
資産クラス横断の最新記事
相続に強い不動産の選び方｜承継を見据えた物件評価チェックリスト
「収益が高い物件」と「承継しやすい物件」は別物だ。相続を見据えた不動産選びは、流動性・分割可能性・評価安定性・運営継続性という承継固有の4軸で判断する必要がある。本稿は、よくある失敗パターンを裏返した実務チェックリストとして、物件選定から器の設計、納税原資の確保までを一気通貫で整理する。
不動産相続の国際比較｜米欧アジアの承継制度と日本居住者の選択肢
相続税の有無、不動産評価の方法、承継ルールの設計は国によって大きく異なる。相続税を持たない国もあれば、生前贈与中心の国、信託文化が根付く国もある。本稿は米欧アジア主要国の不動産承継制度を「課税」「評価」「承継の器」の3軸で俯瞰し、海外不動産を保有・承継する日本居住者が直面する論点を整理する。
なぜ不動産は資産承継の「器」になるのか｜相続対策としての原理を解き明かす
不動産が相続・資産承継で繰り返し使われるのは偶然ではない。評価額と時価の乖離、分割の難しさ、共有と法人化という器の選択──これらが組み合わさることで「節税」と「承継の意思反映」を同時に担う。本稿は小手先のテクニックではなく、不動産が承継ツールとして機能する根本原理を体系的に解説する。
世界の債券市場で値上がり益を狙う｜米欧アジア比較と日本居住者のアクセス手段
金利サイクルは国ごとにずれる。だからこそ債券のキャピタルゲインは国際分散と相性がよい。米国・欧州・アジアの債券市場の制度的な違い、各市場が値上がり益を狙う上で持つ特徴、そして日本の居住者が外債・ETF・為替ヘッジをどう使い分けるかを、銘柄に依存しない普遍的な構造として整理する。
値上がり益を狙う債券の選び方｜デュレーション設計と7つの失敗回避チェックリスト
債券で値上がり益を狙うとき、最大の意思決定は「どれだけ金利感応度を取るか」に集約される。長期債・ゼロクーポン債・国債ETFの使い分け、信用リスクとの切り分け、為替の扱い、そして初心者が陥りがちな7つの失敗。実践者が判断の足場とすべき評価軸を、銘柄名に依存しない普遍的な形で整理する。
債券で「値上がり益」を狙う原理｜金利・価格・デュレーションの三角関係を解く
債券は利息を受け取るだけの資産ではない。金利と価格の逆相関、デュレーションによる感応度の増幅、ゼロクーポン債の純粋な価格運動という三つの原理を押さえれば、債券はキャピタルゲインの源泉になる。本稿は「なぜ債券で値上がり益が生まれるのか」を仕組みから解説する。
編集部の視点
資産クラスは、ポートフォリオを構成する最小単位です。株式だけ、あるいは不動産だけで資産を持つと、同じ経済局面で同時に値下がりするリスクに晒されます。WealthAtlasでは、異なる局面で値動きが異なる資産クラス間の「相関」を起点に、各クラスの役割を整理しています。
利回り・成長性・流動性・税制・通貨——これらの論点は、資産クラスごとに重みが違います。個別の数値・ランキング・手取り試算は、各記事にて実データと出典を明示した上で扱います。